「纪要」华为发布新折叠手机,哪些领域有投资机会?

摘要:北京时间20200228关于【「纪要」华为发布新折叠手机,哪些领域有投资机会?】的具体情况和说明,让www.whjjbeisu.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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化工新材料在华为产业链受益情况:

双层聚酰亚胺薄膜,长度比单层提升80%,价格比黄金贵3倍,重新设计了机械转轴部分,应用了多种特殊材料和特殊制作工艺,包括高级液态金属等。

可折叠材料包括OLED发光材料,辅助材料,膜材料等。可折叠手机需要AMOLED面板,需要采用AMOLED材料,带动相关产业发展和上游材料需求。

本次华为发布会重点强调的聚酰亚胺薄膜,国内生产的公司包括时代新材等,看好下游可折叠手机以及AMOLED面板发展带动上游相关可折叠材料的需求快速增长,未来手机是AMOLED屏幕增长的主要动力,伴随柔性屏手机发展,OLED面板产能投放率提升。

根据IHS预计,20年全球OLED(发光材料+辅助材料)市场规模有望达到15亿美元,17-20年均复合增速达到32%。17-21年封装材料市场规模年均复合增速16%,同时柔性OLED面板产业发展带动透明PI膜和可折叠OCA膜等柔性材料需求增长。

OLED发光材料透明PI膜,阻隔膜等关键材料基本被美国,日本,韩国这样一些企业垄断,国内企业主要生产OLED材料单体中间体升华前材料,以及应用于较低端领域的PI膜,阻隔膜等。

OLED发光材料全球龙头陶氏,东丽等,国内的万润股份,瑞联新材等主要还是供应单体为主。预计国内OLED面板关键材料在未来一段时间内依然依赖进口,随着国内企业研发加大,国产化进程加快。

投资建议长期看好国产替代进口,包括万润股份,飞凯材料,濮阳惠成,强力新材还有PI膜的时代新材等,需要注意是目前OLED材料国产化率仍然较低,关键材料国外垄断,短期上游材料方面以主题性投资机会为主。

计算机在华为产业链受益情况:

华为为何发布HMS

19年5月后谷歌不再向华为提供GMS的授权,安卓系统由2部分组成(开源ASOP+GMS),在海外发行的安卓版本手机基本上预装了GMS,没有搭载GMS就不能够使用facebook,推特等热门软件,对于华为海外业务影响较大,华为必须发布自己软件系统。

HMS的优劣势

劣势是目前华为系统用户数量和开发者数量远小于谷歌GMS,优势在于华为跨平台和AI上面,把AI能力完全开放给生态合作伙伴,且目前欧盟为了牵制谷歌也倾向于支持非美科技公司,在欧洲市场有开拓前景。

HMS合作伙伴主要是提供应用服务的软件商,比如金山办公软件,掌阅移动阅读,四维图新地图等,未来会有更多软件公司进入华为合作名单。

传媒在华为产业链受益情况:

游戏:19年6月华为发布了基于云管端协同的云游戏管理服务平台,瞄准5G时代云游戏的弯道超车机会,用户在很多终端即点即玩游戏。华为通过终端和平台的建设将成为云游戏时代强竞争者,具备精品开发能力游戏厂商和华为实现合作共赢 ,三七互娱,游族网络都和华为达成了合作协议。

视频领域:5G更高的传输速率叠加华为高配显示硬件,有望带动更高清多元的视频观看需求,目前芒果TV和华为建立合作,在华为视频设立观看专区,如果未来和华为基于HMS进一步合作,将拉动芒果TV内容出海进程,此外恒信东方也成为华为VR板块内容合作方。


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